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9月19日，安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)禎環(huán)?！被颉肮尽?發(fā)布公告稱(chēng)，公司控股股東安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司與長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)“長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)”)、三峽資本控股有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“三峽資本”)于2019年9月19日在安徽省合肥市簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。轉(zhuǎn)讓方國(guó)禎集團(tuán)擬將其持有的國(guó)禎環(huán)保15%的股份(即100,546,210股股份)以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓給受讓方;受讓方同意根 據(jù)本協(xié)議的條款和條件受讓標(biāo)的股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣12.70元/股，合計(jì)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣約12.77億元。
本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，國(guó)禎集團(tuán)持有公司 117,029,974 股股份，占公司股份總數(shù)的 17.46%。受讓方長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)和三峽資本合計(jì)持有公司 178,493,154 股股份，占公司股份總數(shù)的 26.63%。
公告稱(chēng)，本次股份轉(zhuǎn)讓全部交割完成后，交易各方同意推動(dòng)國(guó)禎環(huán)保更名為“三峽國(guó)禎環(huán)保股份有限公司”(暫定名)。
具體公告全文如下：
重要提示：
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)尚須獲得以下批準(zhǔn)——
(1)標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓事宜獲得轉(zhuǎn)讓方安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)的批準(zhǔn);
(2)標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓事宜獲得受讓方長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司按現(xiàn)有管控 體系設(shè)置的長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)的批準(zhǔn);
(3)標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓事宜獲得受讓方三峽資本控股有限責(zé)任公司董事會(huì)的批 準(zhǔn);
(4)標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓事宜獲得中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司的批準(zhǔn);
(5)標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓事宜獲得國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)(如需)。
本公司控股股東安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司(下稱(chēng)“轉(zhuǎn)讓方”、“國(guó)禎集團(tuán)”) 與長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)“受讓方”、“長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)”)、三峽資本 控股有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“受讓方”、“三峽資本”)于 2019 年 9 月 19 日在安徽 省合肥市簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。轉(zhuǎn)讓方國(guó)禎集團(tuán)擬將其持有的國(guó)禎環(huán)保 15% 的股份(即 100,546,210 股股份)以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓給受讓方;受讓方同意根 據(jù)本協(xié)議的條款和條件受讓標(biāo)的股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣 12.70 元/股。
一、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議雙方基本情況
1、轉(zhuǎn)讓方安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司(甲方)
系依據(jù)中國(guó)法律在安徽省合肥市合法成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，統(tǒng)一 社會(huì)信用代碼為 91340100705040467D;國(guó)禎集團(tuán)持有公司 217,576,184 股股份， 占公司總股本的 32.46%，轉(zhuǎn)讓前為公司第一大股東。截止本公告披露日，國(guó)禎 集團(tuán)質(zhì)押其所持公司 148,840,000 股股份，占其持股總數(shù)的 68.41%。
2、受讓方長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司(乙方)
系依據(jù)中國(guó)法律在湖北省武漢市合法成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，統(tǒng)一 社會(huì)信用代碼為 91420000MA4976CJ9X;長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司持有公司 35,037,934 股股份，占公司總股本的 5.23%。
3、受讓方三峽資本控股有限責(zé)任公司(丙方)
系依據(jù)中國(guó)法律在北京市合法成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，統(tǒng)一社會(huì)信 用代碼為 91110108335463656N;三峽資本控股有限責(zé)任公司持有公司 42,909,010 股股份，占公司總股本的 6.40%。乙方為中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)“三峽集團(tuán)”)全資子公司，丙方為 三峽集團(tuán)控股子公司，乙方、丙方的實(shí)際控制人為三峽集團(tuán)。
二、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容
1、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的
轉(zhuǎn)讓方擬將其持有的占國(guó)禎環(huán)?？偣杀?5%的股份(即 100,546,210 股股份) 以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓給受讓方;受讓方同意根據(jù)本協(xié)議的條款和條件受讓標(biāo)的股 份。自本協(xié)議簽署之日起至本次股份轉(zhuǎn)讓交割過(guò)戶(hù)完成前，如國(guó)禎環(huán)保有派息、 送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)以及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股事項(xiàng)，標(biāo)的股份數(shù)量 和轉(zhuǎn)讓價(jià)格亦將依法作相應(yīng)調(diào)整。
2、轉(zhuǎn)讓價(jià)款
標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣 12.70 元/股，合計(jì)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣1,276,936,867.00 元。
3、其他安排
(1)各方同意，在標(biāo)的股份全部交割過(guò)戶(hù)完成之日起 30 日內(nèi)，對(duì)國(guó)禎環(huán)保 的董事會(huì)進(jìn)行改組，改組后的董事會(huì)由 9 名董事組成，其中國(guó)禎集團(tuán)有權(quán)提名 3 名非獨(dú)立董事候選人、2 名獨(dú)立董事候選人;長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)與三峽資本有權(quán)提名 2 名非獨(dú)立董事候選人、1 名獨(dú)立董事候選人。國(guó)禎環(huán)保的董事長(zhǎng)由國(guó)禎集團(tuán)提 名的董事?lián)?，副董事長(zhǎng)由長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)與三峽資本提名的董事?lián)巍?
(2)長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)與三峽資本有權(quán)向國(guó)禎環(huán)保提名 1 名監(jiān)事候選人，且該 名監(jiān)事?lián)螄?guó)禎環(huán)保的監(jiān)事會(huì)主席。
(3)在不改變國(guó)禎環(huán)?，F(xiàn)有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)的前提下，新設(shè)分管財(cái)務(wù)的副 總經(jīng)理崗位并由長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)與三峽資本推薦具體人選。新設(shè)分管財(cái)務(wù)的副總經(jīng) 理向國(guó)禎環(huán)保總經(jīng)理、董事會(huì)負(fù)責(zé)和匯報(bào)工作，現(xiàn)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)向該副總經(jīng)理 請(qǐng)示和匯報(bào)工作。
(4)在標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓全部交割過(guò)戶(hù)完成之日起屆滿(mǎn)三年或國(guó)禎集團(tuán)持有國(guó) 禎環(huán)保股份比例低于 10%時(shí)，長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)與三峽資本有權(quán)按照屆時(shí)有效的法律 法規(guī)以及國(guó)禎環(huán)保的《公司章程》自行進(jìn)一步改組國(guó)禎環(huán)保的董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)， 國(guó)禎集團(tuán)應(yīng)給予必要的配合與支持。
(5)各方一致確認(rèn)，當(dāng)?shù)谌酵{長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)與三峽資本作為國(guó)禎環(huán)保 第一大股東地位時(shí)，國(guó)禎集團(tuán)應(yīng)積極配合長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)與三峽資本應(yīng)對(duì)第三方挑戰(zhàn)。
(6)業(yè)務(wù)支持：長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)支持國(guó)禎環(huán)保積極參與共抓長(zhǎng)江大保護(hù)工作， 以不違背國(guó)家法律法規(guī)為前提，同等條件下優(yōu)先將國(guó)禎環(huán)保納入長(zhǎng)江大保護(hù)聯(lián)合 體單位成員中，優(yōu)先支持國(guó)禎環(huán)保在長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)主導(dǎo)的長(zhǎng)江大保護(hù)項(xiàng)目中開(kāi)展 智慧水務(wù)、管網(wǎng)檢測(cè)及修復(fù)等運(yùn)維服務(wù)，未來(lái)三年內(nèi)每年承擔(dān)不低于長(zhǎng)江環(huán)保集 團(tuán)主導(dǎo)的新增項(xiàng)目中 30%的運(yùn)維服務(wù)保障職能。
(7)本次股份轉(zhuǎn)讓全部交割完成后，各方同意推動(dòng)國(guó)禎環(huán)保更名為“三峽國(guó) 禎環(huán)保股份有限公司”(暫定名)。
(8)國(guó)禎集團(tuán)承諾且確保其實(shí)際控制人承諾自本次股份轉(zhuǎn)讓全部交割完成 之日起 6 年內(nèi)不從事與國(guó)禎環(huán)?，F(xiàn)有主業(yè)相同、相類(lèi)似或具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的業(yè)務(wù)。
4、協(xié)議生效條件
協(xié)議自各方法定代表人或其授權(quán)代表簽字并蓋章之日起成立。協(xié)議自以下各 項(xiàng)條件全部滿(mǎn)足之日起(以孰晚者為準(zhǔn))生效：
(1)標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓事宜獲得轉(zhuǎn)讓方股東會(huì)的批準(zhǔn);
(2)標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓事宜獲得乙方按現(xiàn)有管控體系設(shè)置的長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)黨委 會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)的批準(zhǔn);
(3)標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓事宜獲得丙方董事會(huì)的批準(zhǔn);
(4)標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓事宜已獲得三峽集團(tuán)的批準(zhǔn);
(5)標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓事宜已獲得國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)(如需)。
5、本協(xié)議未盡事宜，經(jīng)各方協(xié)商，可另行簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與 本協(xié)議具有同等法律效力。
三、股份轉(zhuǎn)讓后本公司股東及股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，國(guó)禎集團(tuán)持有公司 117,029,974 股股份，占公司股份總數(shù)的 17.46%。受讓方合計(jì)持有公司 178,493,154 股股份，占公司股份總數(shù)的 26.63%。
四、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議雙方關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司與長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司不存在任何關(guān)聯(lián) 關(guān)系;安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司與三峽資本控股有限責(zé)任公司不存在任何關(guān)聯(lián) 關(guān)系。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
上述協(xié)議的簽署生效尚需交易各方內(nèi)部決策程序?qū)徟ㄟ^(guò)以及國(guó)務(wù)院國(guó)有資 產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)(如需)，本次交易具有不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、備查文件
《安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司與長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司及三峽資本控 股有限責(zé)任公司關(guān)于安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》
特此公告。
安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 董事會(huì)
二〇一九年九月十九日
